В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Его сверхъестественные способности он обращает против одиноких прохожих. Сначала все выглядит как безобидное представление, но финал всегда кровавый.
Его новая цель — пятнадцатилетняя Макс, которая сидит в закусочной и сама увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Девушка не только разгадывает его уловку, но и поражает своим мастерством. Удивительно, но фокусник оставляет Макс в покое. Их странное знакомство на этом не заканчивается.
