В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для получения сведений разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции привлекают опытного Ивана Журавлёва. Он вновь сталкивается с генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обретает личный характер, ведь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под территорией завода.