В парилонском городе Франглия дочь священника совершает переход, становясь женщиной. Её отец и его закадычные друзья – начальник полиции и владелец виноградников – не могут с этим смириться. Лишившись сана из-за решения церковных властей, пастор изгоняет собственную дочь. В это же время на окраине появляется лагерь беженцев, и в городе воцаряется страх.
Девушка становится жертвой чудовищного нападения мигрантов: её кастрируют и распинают на церковной стене. Чудом оставшись в живых, она оказывается в психиатрической лечебнице. Отец отказывается искать виновных, однако шеф полиции начинает неофициальное расследование, обратившись к своему бывшему ментору, сидящему в тюрьме. Тот видит корень зла в толерантности. После того как беженцы насилуют дочь винодела, тот с оружием врывается в лагерь. Полицейскому приходится застрелить старого друга, что приводит его за решётку.